Barlow, un banquier vereux, et son associé Taylor complotent pour prendre le contrôle des terres de Wolf Valley. Dans ce but ils engagent une bande de hors-la loi et Rusty Bradford, un impitoyable pistolero. Bradford est alors envoyé intimider Billy Carson pour qu'il abandonne sa mine d'or. Une fusillade s'ensuit entre les deux hommes et Billy abat Bradford. Arrêté, il est déclaré en légitime défense, mais, sous les menaces de Barlow, le Juge James Ryan le condamne à 30 jours de prison. Barlow et ses hors-la-loi sément alors la terreur en brûlant les ranchs des colons et volant leurs bétails. En réalisant son erreur, le Juge Ryan libére Billy et le charge d'anéantir la bande de voleurs. Avec la complicité de son inséparable amis, Fuzzy Jones, de la vieille Ma Clark et de sa charmante fille Pat, Billy va tout essayer pour piéger les bandits. Pour parvenir à ses fins, il se fait alors passer pour un mexicain en quête de bétail à acheter...