En Californie, Jonathan Trumbo, au passé mystérieux, conduit une diligence. A Boom Town, il retrouve une ancienne maîtresse, Lily Bishop. Celle-ci le nargue en lui annoncant qu'elle va épouser Pharoah Coffin, un politicien. Les deux hommes s'affrontent violemment. Lors des éléctions, Trumbo cherche à l'évincer en faisant élire un de ses amis, Michael Fabian...